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个人养老金能买“固收+”了!华泰柏瑞招享Y首批上线

2026-10-01
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  华泰柏瑞招享成立于2023年2月7日,成立至今,一直由“青辰组合”共同管理——

  业绩数据来源:基金定期报告,经托管行复核;业绩基准数据来源:基金定期报告;华泰柏瑞招享6个月持有混合A成立于23/2/7,其他数据均截至2026/6/30;基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

个人养老金能买“固收+”了!华泰柏瑞招享Y首批上线(图1)

个人养老金能买“固收+”了!华泰柏瑞招享Y首批上线(图2)

  业绩数据来源:基金定期报告,经托管行复核;业绩基准数据来源:基金定期报告;基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

个人养老金能买“固收+”了!华泰柏瑞招享Y首批上线(图3)

  个人养老金的产品货架越来越丰富,但真正开始投资之前,不妨先把几个关键问题想清楚。

个人养老金能买“固收+”了!华泰柏瑞招享Y首批上线(图4)

  华泰柏瑞鼎利混合基金A类份额的申购费率具体为:申购金额在100万元以下的申购费率为1.0%,申购金额在100万(含)至500万元(不含)的申购费率为0.8%,申购金额在500万元及以上的申购费为1000元/笔;C类份额的申购费率为0。A/C类份额的赎回费率具体为:持有期限少于7日,A、C类份额的赎回费率均为1.5%;持有期限在7日(含)至30日(不含),A类份额的赎回费率为0.75%,C类份额的赎回费率为0.50%;持有期限在30日(含)至180日(不含) ,A类份额的赎回费率为0.5%,C类份额的赎回费率为0;持有期限多于180日(含),A、C类份额的赎回费率均为0。A类份额的销售服务费为0,C类份额的销售服务费为0.25%/年。以上摘自产品法律文件,截至2026/9/28。华泰柏瑞新利混合基金A类份额的申购费率具体为:申购金额在100万元以下的申购费率为1.0%,申购金额在100万(含)至500万元(不含)的申购费率为0.8%,申购金额在500万元及以上的申购费为1000元/笔;C类份额的申购费率为0。A/C类份额的赎回费率具体为:持有期限少于7日,A、C类份额的赎回费率均为1.5%;持有期限在7日(含)至30日(不含),A类份额的赎回费率为0.75%,C类份额的赎回费率为0.50%;持有期限在30日(含)至365日(不含) ,A类份额的赎回费率为0.5%,C类份额的赎回费率为0;持有期限在365日(含)至730日(不含) ,A类份额的赎回费率为0.25%,C类份额的赎回费率为0;持有期限多于730日(含),A、C类份额的赎回费率均为0。A类份额的销售服务费为0,C类份额的销售服务费为0.20%/年。以上摘自产品买球平台法律文件,截至2026/9/28。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解基金的具体情况。如果您购买的产品为个人养老金Y份额产品,不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损,请您仔细确认了解产品特征。请投资者关注投资于Y类份额面临的特有风险,包括但不限于Y类份额在未满足条件时不可领取的风险、基金可能被移除个人养老金可投名录的风险等。上述基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金对于每份基金份额设置6个月最短持有期限,基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。自最短持有期结束后即进入开放持有期,可以办理赎回或转换转出业务。

  备注:郑青女士掌管的混合型基金有华泰柏瑞新利混合、华泰柏瑞鼎利混合、华泰柏瑞招享6个月持有期混合三只。董辰先生掌管的混合型基金有华泰柏瑞富利混合、华泰柏瑞新利混合、华泰柏瑞多策略混合、华泰柏瑞鼎利混合、华泰柏瑞享利混合、华泰柏瑞景气汇选3年持有期混合、华泰柏瑞轮动精选混合、华泰柏瑞启臻混合、华泰柏瑞招享6个月持有期混合九只。华泰柏瑞富利混合A成立于20170912,2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026上半年收益依次为47.17%、7.39%、3.44%、12.77%、26.26%、-1.76%。A/C类业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%,同期收益依次为-1.21%、-10.80%、-4.68%、10.36%、7.94%、4.37%。华泰柏瑞富利混合C设立于20211222,2022年、2023年、2024年、2025年、2026上半年收益分别为6.55%、2.61%、11.87%、25.26%、-2.15%,同期业绩比较基准表现同上。历任基金经理:杨景涵(2017)、董辰(20200729至今)。华泰柏瑞多策略混合A成立于20160929,2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026上半年收益依次为45.59%、7.80%、3.41%、14.06%、27.40%、-1.21%。A/C类业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%,同期收益依次为-1.14%、-11.94%、-5.40%、12.58%、10.98%、5.33%。华泰柏瑞多策略混合C设立于20220323,2022年(成立至年底)、2023年、2024年、2025年、2026上半年收益分别为9.64%、2.79%、13.39%、26.64%、-1.51%,同期业绩比较基准表现同上。历任基金经理:方纬(2016)、杨景涵(2016)、董辰(20201229至今)。华泰柏瑞新利混合A成立于20150428,2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026上半年收益依次为16.10%、4.24%、3.20%、7.08%、4.70%、0.79%。华泰柏瑞新利混合C设立于20151119,同期收益依次为15.87%、4.03%、3.00%、6.86%、4.49%、0.69%。A/C类业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+1%,同期表现依次为2.21%、2.16%、2.12%、2.56%、2.54%、1.25%。历任基金经理:方纬(2015)、杨景涵(2015)、罗远航(2017)、吴邦栋(2018)、郑青(20200623至今)、董辰(20200825至今)。华泰柏瑞鼎利混合成立于20161222,A类份额在2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026上半年收益依次为16.69%、4.19%、3.33%、6.98%、4.22%、0.29%;C类份额同期收益依次为16.30%、3.93%、3.08%、6.71%、3.96%、0.17%。A/C类业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%,同期表现依次为-1.21%、-10.80%、-4.68%、10.36%、7.94%、4.37%。历任基金经理:杨景涵(2016)、罗远航(2017)、吴邦栋(2018)、郑青(20200623至今)、董辰(20201229至今)、闫泽君(20240521至今)。华泰柏瑞享利混合成立于20161229,A类份额2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026上半年收益依次为7.44%、4.03%、4.28%、7.88%、4.41%、1.19%;C类份额同期收益依次为7.31%、3.70%、3.93%、7.59%、4.10%、1.04%。A/C类业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%,同期表现依次为-1.21%、-10.80%、-4.68%、10.36%、7.94%、4.37%。历任基金经理:罗远航(2017)、杨景涵(2016)、郑青(2020)、董辰(20201229至今)、姬青(20221205至今)。华泰柏瑞景气汇选3年持有混合成立于20220110,A类份额在2022年(成立至年底)、2023年、2024年、2025年、2026上半年收益依次为-10.14%、-6.73%、14.26%、28.58%、-2.24%;C类份额同期收益依次为-10.49%、-7.11%、13.79%、28.07%、-2.43%;A/C类业绩比较基准为:中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20%,同期收益依次为-12.34%、-7.84%、13.64%、17.83%、3.89%;历任基金经理:张慧(2022)、董辰(20230609-至今)。华泰柏瑞轮动精选混合成立于20230505,A类份额2023年(成立至年底)、2024年、2025年、2026上半年收益为-6.72%、15.17%、29.64%、-4.24%,C类份额同期收益为-7.03%、14.60%、29.00%、-4.48%,A/C份额业绩比较基准为:中证800指数收益率*60%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%,业绩基准同期收益为-11.29%、11.63%、18.00%、3.47%,历任基金经理:董辰(20230505-至今)。华泰柏瑞招享6个月持有混合成立于20230207,A类份额2023年(成立至年底)、2024年、2025年、2026上半年收益为1.73%、7.59%、4.82%、0.51%;C类份额同期收益为1.36%、7.17%、4.40%、0.31%;A/C份额业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%,同期收益为-1.63%、7.45%、2.63%、1.16%。历任基金经理:郑青(20230207-至今)、董辰(20230207-至今)。华泰柏瑞启臻混合成立于20260414,业绩比较基准为:中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数(港元)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%,截至最新报告期产品成立不满六个月,暂不列示过往业绩。历任基金经理:董辰(20260414-至今)。以上数据摘自基金定期报告。

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