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　　英伟达公布Vera Rubin平台进展，通信ETF银华等涨超1%，机构看好光互连在资本开支中占比持续提升

　　1、7月22日，三大指数涨跌不一，通信板块震荡飘红。中证5G通信主题指数上涨1.09%，紫光股份涨停，中兴通讯上涨超8%，光迅科技与景旺电子上涨超6%，兆易创新上涨超4%。 2、英伟达宣布面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave测试显示，Vera Rubin NVL72相比Grace Blackwell NVL72，每兆瓦正规买球的网站可实现10倍Token吞吐提升。 3、广发证券认为，随着多模态大语言模型、Agentic AI等新趋势兴起，大模型Token消耗量持续增长，头部公司已初步实现AI商业化闭环，投资回报路径逐渐清晰。在算力集群中，受摩尔定律限制，单卡算力提升有限，“连接”成为增强整体算力输出的关键环节，光互连作为核心手段，其在资本开支中的占比有望持续提升。

　　7月22日，三大指数涨跌不一，通信板块震荡飘红。中证5G（885556）通信主题指数（931079.CSI）上涨1.09%，该指数成分股中，紫光股份（000938）涨停，中兴通讯（HK0763）上涨超8%，光迅科技（002281）与景旺电子（603228）上涨超6%，兆易创新（HK3986）上涨超4%。

　　广发证券（000776）认为，随着多模态大语言模型、Agentic AI等新趋势兴起，大模型Token消耗量持续增长，头部公司已初步实现AI商业化闭环，投资回报路径逐渐清晰。在算力集群中，受摩尔定律限制，单卡算力提升有限，“连接”成为增强整体算力输出的关键环节，光互连作为核心手段，其在资本开支中的占比有望持续提升。